Servizi gratuiti per consulenti finanziari

Robo-advisory per conquistare nuovi clienti e migliorare il servizio a quelli esistenti



Efficient Frontier 3.0

Frontiera Efficiente 3.0

Con Efficient Frontier 3.0 potrai:

1 - Costruire frontiere efficienti rivolte al futuro

2 - Diversificare il richio su decine di mercati finanziari internazionali e tenere sotto controllo la volatilità di portafoglio

3 - Mantenere efficienti i tuoi portafogli nel corso del tempo e monitorarne costantemente la suitability rispetto ai profili di rischio per cui sono stati costruiti

Questo software è DIVERSO DAGLI ALTRI perchè si basa su previsioni di rendimento, volatilità attese e previsioni di correlazione.

Client risk profiling

Profilazione del rischio

Profilare adeguatamente la clientela non rappresenta solo un obbligo legale ma, soprattutto, è un’ottima occasione per conoscere meglio i propri clienti, il loro patrimonio, i loro obiettivi, necessità, propensione al rischio e capacità di perdita.

Un’occasione, quindi, per migliorare la qualità della consulenza offerta, rafforzare la relazione e infondere fiducia.

Nonsolofondi mette a disposizione dei propri utenti un eccellente strumento di profilazione del rischio [client risk profiling (documento in ingelese)].

Efficient Frontier 3.0

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Asset allocation quantitativa

Un processo di investimento strutturato

L’asset allocation rappresenta un momento fondamentale del lavoro di un consulente finanziario. Nonsolofondi offre il miglior software di asset allocation quantitativa di tipo forward looking.

In esso è pienamente integrato un completo processo di asset allocation che porta dalla profilazione del cliente, alla definizione dell'asset allocation di lungo periodo, alla declinazione su scelte tattiche per arrivare sino alla concreta implementazione e successivi monitoraggio e mantenimento nel tempo.

Previsioni di rendimenti e volatilità

Correlazioni, volatilità e rendimenti attesi

Un portafoglio di investimento deve funzionare nel futuro, non nel passato. Per questo i nostri modelli producono previsioni su oltre 100 mercati azionari, obbligazionari, immobiliari e di materie prime in tutto il mondo. Ciò rende possibile costruire frontiere efficienti con un orizzonte temporale di nove/dodici mesi.

Analisi di correlazione

Trova fondi ed ETP in base alla correlazione

Una buona asset allocation può diventare anche un buon portafoglio solo se si scelgono i giusti strumenti di investimento. Nonsolofondi può suggerire automaticamente fondi ed Etf all’interno di un vasto database che conta migliaia di prodotti e che può essere arricchito su richiesta degli utenti. Per ciascun prodotto vengono calcolati indice di correlazione, alfa e beta rispetto alle corrispondenti asset class.