Asset Allocation Software
Con Efficient Frontier 3.0 potrai:
1 - Costruire frontiere efficienti rivolte al futuro
2 - Diversificare il richio su decine di mercati finanziari internazionali e
tenere sotto controllo la volatilità di portafoglio
3 - Mantenere efficienti i tuoi portafogli nel corso del tempo e monitorarne
costantemente la suitability rispetto ai profili di rischio per cui sono stati costruiti
Questo software è DIVERSO DAGLI ALTRI perchè si basa su previsioni di rendimento, volatilità attese e
previsioni di correlazione.
Determinazione del Profilo di Rischio
Profilare adeguatamente la clientela non rappresenta solo un obbligo legale ma, soprattutto, è
un’ottima occasione per conoscere meglio i propri clienti, il loro patrimonio, i loro obiettivi,
necessità, propensione al rischio e capacità di perdita.
Un’occasione, quindi, per migliorare la qualità della consulenza offerta, rafforzare la relazione
e infondere fiducia.
Nonsolofondi mette a disposizione dei propri utenti un eccellente
strumento di profilazione del rischio
[client risk profiling (documento in ingelese)].
Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi, ogni mese, esempi gratuiti di portafogli efficienti e
anticipazioni sulle previsioni dei nostri modelli.
Asset allocation quantitativa
L’asset allocation rappresenta un momento fondamentale del lavoro di un consulente finanziario. Nonsolofondi
offre il miglior software di asset allocation quantitativa di tipo forward looking.
Il ricorso a previsioni di rendimento, di correlazioni e di volatilità dei principali mercati finanziari
internazionali, consente di massimizzare le possibilità di controllo del rischio e stabilizzazione delle
performance.
Previsioni di rendimenti e volatilità
Un portafoglio di investimento deve funzionare nel futuro, non nel passato. Per questo i nostri modelli producono
previsioni su oltre 100 mercati azionari, obbligazionari, immobiliari e di materie prime in tutto il mondo.
Ciò rende possibile costruire frontiere efficienti con un orizzonte temporale di nove/dodici mesi.
Il Correlatore
Una buona asset allocation può diventare anche un buon portafoglio solo se si scelgono i giusti strumenti
di investimento. Nonsolofondi può suggerire automaticamente fondi ed Etf all’interno di un vasto database
che conta migliaia di prodotti e che può essere arricchito su richiesta degli utenti. Per ciascun prodotto
vengono calcolati indice di correlazione, alfa e beta rispetto alle corrispondenti asset class.
Past correlations are not a good estimate for the future
The key to an actual portfolio diversification is, of course, cross asset correlation. If we fail
predicting correlations we actually fail in risk diversification and portfolio risk management.
Small differences in correlation coefficients can lead to large changes in optimal portfolio's
compositions (get our free white paper on correlation).
AdvisingTools.com is the only source publicly available providing expected correlations for over
a hundred of financial markets.
Converting prospects into clients
Converting prospect clients into actual customers is one of the hardest jobs you could imagine.
All experienced financial advisers have their own techniques and strategies to rely on. Sometimes they work and sometimes they don't. However, if you are looking for new powerful tools helping you to increase and nurture your customer base you'll find here a really helpful resource.
You can start downloading our free white paper Converting prospects into clients).